因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同(tón寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶g)比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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